一九四五年六月三十日，经过三十几个小时，中途在迪化、车里雅宾斯科等机场的转机加油飞行，宋子文为首的国民政府代表团终于抵达了苏联首都莫斯科。
除了宋子文这个外交部长兼行政院长，中国代表团成员还有外交部次长胡世泽、外交部亚洲司司长卜道明、俄文翻译刘泽荣，沈鸿烈、钱昌照、江经国、张福运四位正式代表，以及孙义成这个在莫斯科虽然挂了号，却没有几个俄国认识的外来者。
在机场迎接代表团的是苏联外交部长莫洛托夫。这位大胡子的忠实部下，和所有中国代表团成员都握了手。
在和排在最后的孙义成握手，宋子文介绍这位也是谈判正式代表时，除了对这位叫“王运财”代表的年轻有些惊讶外，莫洛托夫没有发现其他异状，根本就没有想到后者是一位国家元首。
七月二日，中苏两国代表进行了第一次会谈。苏联方面的代表除了大胡子本人，还有外长莫洛托夫、副外长洛佐夫斯基、驻华大使彼得罗夫和翻译帕甫洛夫。
莫斯科派出的谈判队伍并不是很豪华，除了大胡子本人，也就一个外长莫洛托夫有点份量，是将他自己作为苏方的主意谈判代表，企图借助他本人的威慑来达到目的。
看来大胡子也不想让苏联染指外蒙独立，以及雅尔塔会议上有关苏联在中东铁路、旅顺港口等事件搞的尽人皆知，毕竟这件事传出去很不光彩。
果然，会谈一开始，大胡子就开始摆架子，很是傲慢地、粗暴地将一份文件摔向对面的宋子文，并挥着手中的烟斗说：“你看没看过这个？”
宋子文一看，才发现这是《雅尔塔协议》的文本，他回答说：“我只是大概知道这个协议，对里面的许多和中国有关的......”
“你可以讨论问题，但在谈判时必须以这个文件为基本依据，罗斯福在上面签了字的。我就不明白，你们为什么不让蒙古独立？”打断了宋子文的话，大胡子提高音量，开始质问宋子文。
“蒙古成为中国领土，是因为蒙古人入侵中原造成的，而不是汉人入侵蒙古造成的，这跟殖民主义有本质的区别。”宋子文反驳道。
“既然如此，那就让蒙古人民进行公民表决吧！”大胡子强硬道。
“呵呵！如果蒙古要公民表决，那苏联境内的乌克兰、白俄罗斯等加盟共和国也要公民，是不是也要表决一下他们的出路！”一直忍住不想说话的孙义成，此时实在是忍不住了，开口回击道。
他的话让大胡子一愣，一时间竟然想不出反驳的话，孙义成身边的江经国大受鼓舞，也强硬地说道：“任何一个ZG政府，假如承认外蒙独立，他的合法性肯定会受到人民质疑，必然保不住政权。假如我们不能在外蒙问题达成协议，那么只能导致谈判破裂！”
接二连三的受到中国代表团成员的质疑和反驳，大出苏联人的预料。就算态度坚硬的大胡子，也觉得再强硬下去，也不会有什么结果。但自尊心还是让他在猛吸一口烟，缓缓吐出一口浓烟后说道：
“我们在外蒙古问题上也决不会妥协！最多只能和罗斯福说的那样，让外蒙维持目前的现状。”
外交部次长胡世泽这时也开口道：“维持外蒙目前的现状，我们不是不能接受，只是我想我们理解的‘维持现状’，和贵国理解的‘维持现状’不知道是否相同？”
“‘维持现状’就是维持形状！会有什么不同！”莫洛托夫开口了。
“维持现状？就是保持外蒙现在的一切形式不变，国民政府仍是外蒙的宗主国，外蒙不得独立！”江经国补充道。
“哗啦！”大胡子猛地推开面前的文件，站了起来，对着中国代表团的方向看了一眼，随即一言不发的离去。
双方第一次会谈不欢而散。
会谈一结束，宋子文立即将刚才会谈的内容用电报的形式发送回重庆，表示大胡子对外蒙的立场很是强硬。
美国方面自然也接到了中苏第一次会谈的内容。
“总统，要不要给中国代表团施加一点压力，不然的话可能会影响莫斯科出兵远东的时间。”华盛顿，白宫总统办公室，国务卿斯退丁纽斯询问杜鲁门。
“先不急，只是第一次会谈而已，你有见过两个大国之间的谈判，有谈一次就谈成的吗？”杜鲁门很是随意的说道。
对于自己这位国务卿，杜鲁门有些不满意，感觉经验太短浅了，远不及前总统罗斯福的那位国务卿赫尔，可惜赫尔因身体原因无法在这个岗位上工作下去。
“让我们的人继续关注莫斯科的会谈，我相信大胡子会谈出一个结果的，不管中国人同意不同意。对于重庆的那位而言，大胡子手里掌握着一张王牌！”
接到宋子文的东北，重庆的江开思非常的担忧，原因正如杜鲁门说的一样，苏联人手里有一张对于他来说是王炸的牌，那就是莫斯科对延安的态度。
江开思很担心，如果他不能满足大胡子的要求，莫斯科会在军事、政治、经济等各个方面，全方位的支援延安。对于现在已经尾大不掉的延安，如果得到了莫斯科的支援，那实力不知道会强到何种地步，岂是自己愿意看到的。
于是，他马上给儿子江经国去电，要他以当年在苏联学习、战斗过为借口，去和单独会晤一次，试探一下他的口风，以及最低底线。
对于重庆方向的要求，大胡子自然很是乐意，当下表示两天后，也即七月四日晚上，会在办公室单独会见江经国。
孙义成知道了这件事以后，亲自去和江经国谈了一次话，时间不长，只有半个小时多一点。
没有人知道两人谈了些什么，只是在孙义成离开的时候，江经国亲自送他到门口，脸上的潮红显示着这位内心的不平静。
七月四日，大胡子的办公室里，果然只有他一人，和前来的江经国进行了会谈。
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