却说项羽自收服秦将章邯，由东入西，行军到了新安，为防秦兵兵变，将已经投降的秦兵二十万多有坑杀。
英布与蒲将军，坑尽秦朝之降兵，返回军营报告给了项羽。项羽早已接见司马欣，好言慰谕，留置本营，自己坐待消息。及两将复命，这才得放心进兵，拔营西指。途中已无秦垒，如入无人之境，一口气赶到了函谷关，城关之门却紧闭着，上面排列站着的守卒，也是楚军，只是随风飘扬的旗帜当中都写有刘字。
项羽在途中，已竞听闻沛公刘邦入关的音信，到了此处见有刘字的旗帜，越觉心中着忙，便仰呼守卒道：“汝等替何人守关？”
守卒见状，回答道：“奉沛公之令，在此守着。”
项羽复问道：“沛公已入咸阳否？”
其关守卒又答道：“沛公早破咸阳，现在霸上驻扎。”
项羽急说道：“我率大军前来，你等快快开关，使我入见沛公。”
守卒道：“沛公有命，无论何军，不准放入！”
项羽闻言，勃然大怒道：“刘季无礼，竟敢拒我入关么？”
项羽说罢，便命令英布等人奋力攻打关门，自己则在后面监督着，并且下令说退后之人立斩。英布等将士挥兵猛攻，沿关驾起云梯，冒险上登。守关的士兵不过数千，顾左而失右，顾右而失左，如何禁遏得住项羽的军队威力。不到一日，便被英布等士跃登关上，杀散守兵，随即打开关门，迎项羽入关，进至戏地。此时正是十二月中旬。
这个时候日轮西落，已是黄昏，项羽他们就在戏亭之地西首，驻扎下了营盘。这个地方叫作鸿门，项羽在军营中设宴，以酒食慰劳士兵，且与将佐商议，如何对付沛公。有主张决裂的，有主张从缓的。各种议论，项羽不能决断。
沛公刘邦在霸上驻军，还没有能和项羽相见。刘邦麾下左司马曹无伤打算投靠项羽求取封赏，于是派人到鸿门给项羽传话，说自己有密报与项羽。
项羽在营帐里和士兵们享其酒食，闻有人传报说曹无伤欲觐见传报。于是召他入帐来。项羽问他何事。
曹无伤对项羽说：“刘邦想要在关中称王，让子婴担任丞相，全部霸占奇珍异宝。”
项羽听后大感愤怒，拍案大骂道：“刘邦着实可恨，简直目无他人，我明日定要灭了他！”
范增在旁向项羽进言说道：“刘邦此人居住在山东时，向来贪财好色，今入秦关，听闻他不取财物，也不近妇女，先后若出两人，此人定是具有大志，不可小觑！且范增已令望气人士，遥观刘邦军营，据术士言说刘邦营上有龙虎之形，叠成五彩，此乃是天子之气。若是此时不除刘邦，还当了得！请将军号令将士，急击勿失！”
这范增既然知刘邦有天子之气，应该舍此就彼，才算是智士，奈何尚欲逆天行事呢？
项羽闻之，悍然道：“我攻破一个刘邦，就如摧打枯朽之木，这有何难！今日大众饮宴，此时又是昏夜，且让他活着这个晚上，明晨进击便是。”
项羽说罢，遣回来使，嘱咐他还报曹无伤，明日进兵，请作内应，来使应声自去。
如今的项羽有众士兵四十万人数，自号称百万，气焰无比。而沛公刘邦只有士兵十万人，比起那项羽的部下，四成中仅得一成。并且鸿门与霸上，相距只有四十里，又没有什么险阻，项羽兵一发兵即刻就至，如何遮拦？眼见是一强一弱，一众一寡，沛公刘邦的生死关头，就在旦夕之间了。哪知人有千算万算，只天教一算，天意已属沛公，当然那个时候自有救星出现，为其化险为夷。
作者小子有诗咏道：
到底上天好生德，龙云独护刘邦营。
任他范增多计谋，怎抵苍穹视听明。
子婴不动声色诛杀作恶的赵高，未始非英明主；假使秦国气数尚有可为，子婴得在位数年，兴利除害，救衰除弊，则秦朝亦不至灭亡。
然如秦始皇帝嬴政的暴虐，秦二世胡亥之愚蠢顽劣，秦朝的江山岂能得传久远呢？子婴不的幸，是为秦始皇之孙，贤而失位，且后为项羽所杀，祖宗之不善，遗祸于子孙，因果报应不爽。项羽以暴制暴，坑死二十万秦兵，且如此无道，又怎么能够长久地生存？沛公刘邦虽然软弱，没有项羽之威猛勇气，但是尚有除暴安良的义气，愿意聆听别人好的建议，且能够接受他人的提议，不索取秦宫的财物宝珍，不沉迷宠幸宫殿中的妇女，与百姓约法三章。能克制自己禀性。刘邦与朋友兄弟、合作伙伴又能愉快相处，相比一意孤行的项羽，是能加害乎？自是天命所归。范增对于项羽的容易暴躁的性格，没有加于规劝，并且激怒项羽欲加害沛公，岂不是愚蠢至极。
却说项羽有个叔父，叫作项伯。项伯早年与张良有旧交情。秦朝统治时期，项伯曾经因犯下杀人罪，被当时在下邳为任侠的张良包庇藏匿，得以保命。到了项梁在吴县起兵造反之后，拥立熊心为楚怀王，项伯被任命为楚国左尹（相当于左丞相）。
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