距离落云秘境第二层开启还有三日，牛霸天三人闭门苦修，全力冲击境界瓶颈。牛霸天借助蕴神珠的精纯灵力，将真神境三重中期后期的灵力反复淬炼，终于在开启前一日，成功突破到真神境三重后期初期——体内灵力流转时，空间之力的掌控又深一层，短距离瞬移的间隔缩短至瞬息之间，甚至能在瞬移轨迹上留下一道持续数息的灵力残影，足以迷惑同境界对手。
李兰则通过吸收蕴神珠与弹奏凝神琴曲，将真神境三重中期后期巅峰的神魂之力稳步推进到真神境三重后期初期，她的“镇魂音波”不仅覆盖范围扩大到三十丈，还能根据不同妖兽的神魂特性，调整音波频率，干扰效果提升近三成。韩娟的阵灵力也在炼制符箓与改良阵法中，稳固在真神境三重中期初期巅峰，只需一个契机，便能突破到真神境三重中期后期。
秘境开启当日，青石城外，获得第二层通行证的修士共三十人，除牛霸天三人外，其余多为真神境四重初期修士，包括林城主的烈焰狮、方长老的两名亲传弟子，以及赤阳城、碧水城的几位精锐。高城主亲自送行，再三叮嘱：“第二层魔气更浓，妖兽境界普遍在真神境四重初期到中期，且传闻有上古修士留下的传承秘境，但也伴随着未知危险，一旦遭遇无法抗衡的敌人，立刻捏碎保命玉符撤退。”
众人踏入秘境通道，眼前景象骤变——与第一层的幽暗不同，第二层天空泛着淡紫色霞光，地面长满能自主发光的“萤草”，空气中的灵力虽浓郁十倍，却夹杂着丝丝缕缕的黑色魔气，吸入体内会让灵力运转滞涩。
“大家先布下临时防御阵，适应这里的灵力与魔气。”方长老经验丰富，率先取出阵盘，“我这‘清心阵’能隔绝部分魔气，大家抓紧时间调整状态，半个时辰后再分头探索。”
韩娟趁机观察阵盘纹路，低声对牛霸天说：“方长老的阵法融入了上古‘聚灵纹’，我能试着模仿，以后我们的防御阵也能加这道纹路，提升灵力转化率。”说着，她取出空白玉简，快速记录阵纹细节，阵灵力流转间，玉简上的纹路竟与方长老的阵盘有七八分相似。
半个时辰后，众人分成五队，牛霸天三人与方长老的弟子秦风（真神境四重初期）、赤阳城修士赵磊（真神境四重初期）组成一队，秦风擅长推演地形，赵磊则是器修，手持一柄上品灵器“破魔刀”，专攻魔化妖兽的防御弱点。
“根据古籍记载，第二层的传承秘境多藏在‘陨星谷’、‘幻雾林’和‘断云崖’三处，其中陨星谷距离最近，且魔气相对较弱，我们先去那里探探。”秦风展开一幅手绘地图，上面标注着前人探索过的安全路线。
众人沿着萤草铺就的路径前行，沿途不时遇到魔化妖兽——体型如马的“魔角鹿”（真神境四重初期），其头上的犄角能释放麻痹魔气；形似蝙蝠却生有四翼的“噬魂蝠”（真神境四重初期中期），声波攻击能直接震荡神魂。
“李兰，用音波干扰噬魂蝠的声波！赵磊，斩魔角鹿的犄角！”牛霸天一声令下，率先冲向三头拦路的魔角鹿，真神境三重后期初期的空间灵力凝聚成剑，瞬移至为首魔角鹿身后，剑刃贴着鹿颈划过，空间之力撕裂其防御，鲜血喷涌而出。
赵磊的破魔刀带着淡金色灵力，精准劈中另一头魔角鹿的犄角，“当”的一声，犄角应声断裂，鹿身瞬间萎靡；李兰的琴音适时响起，“镇魂音波”化作无形屏障，挡住噬魂蝠的声波攻击，还震得几只噬魂蝠坠落地面，翅膀僵直。秦风则布下小型“困灵阵”，缠住最后一头魔角鹿，配合雷牙的惊雷爪（雷牙借助秘境灵力，已突破到真神境一重后期初期），轻松将其斩杀。
一路前行，众人配合愈发默契，斩杀的妖兽越来越多，牛霸天三人也借着战斗快速适应真神境四重妖兽的攻击节奏。韩娟发现，这里的妖兽尸体中能提炼出“魔核”，将魔核融入阵旗，可让阵法对魔气产生克制效果，她便一边战斗，一边收集魔核，抽空炼制出几面“破魔阵旗”。
傍晚时分，众人抵达陨星谷——谷口两侧崖壁布满陨石撞击的痕迹，地面散落着泛着金属光泽的“陨铁石”，谷内传来隐约的兽吼与灵力波动。秦风探查片刻，脸色凝重：“谷内有至少三头真神境四重中期妖兽，还有一道强烈的灵力波动，像是传承秘境的入口，但被一层结界挡住了。”
“先解决外围妖兽，再破解结界。”方长老的弟子提议，“我和赵磊吸引妖兽注意力，牛霸天、李兰、韩娟负责偷袭，我们分工合作。”
计划定下，赵磊挥舞破魔刀，故意发出刺耳的金属撞击声，朝着谷内大喊：“孽畜，出来受死！”话音刚落，三头体型庞大的“魔焰虎”从谷内窜出，它们周身燃烧着黑色火焰，虎啸声中带着能灼烧灵力的魔气，境界均为真神境四重中期。
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